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    龙头大单涨停,光伏治沙细分也在发酵?

    发布日期:2022-08-08 01:19    点击次数:71

    3月9日,光伏板块领涨两市,江苏阳光、瑞和股份强势涨停,通灵股份、能辉科技等纷纷走高。

    催化上,江苏阳光昨晚发布公告表示,拟以20亿元设立内蒙古澄安新能源有限公司;据行业媒体3月8日称,电池龙头通威股份公布最新电池片报价,182电池涨1分,210电池涨2分。

    此外,国家能源局局长章建华在全国两会期间表示,要加快发展非化石能源,推进大型风电光伏基地建设,推动第一批1亿千瓦规模基地项目尽快建成投产,加快第二批基地项目组织。

    西部证券认为,短期看原油及天然气价格将维持高位,传统能源价格上涨有利于刺激新能源的新增装机需求。目前光伏一季度形成淡季不淡的局面,各环节排产都接近满产,一季度有望超预期。

    光伏治沙异军突起

    山西证券认为,从政策层面对2022年光伏建设提供支持,有望加速供需紧张环节产能释放,缓解下游成本压力。

    而值得注意的是,这一波光伏行情中,光伏治沙细分相对强势,除上文提到的江苏阳光大单涨停外, 经典香港电影亿利洁能近一个月涨幅超60%,公司此前曾联合中标200万千瓦光伏治沙项目,同时将光伏治沙作为战略业务。

    3月2日,内蒙古自治区能源局发布关于印发《内蒙古自治区“十四五”可再生能源发展规划》通知指出,“十四五”时期,自治区可再生能源发电装机达到1.35亿千瓦以上,相当于新增风电项目5115万千瓦,光伏项目3262万千瓦,共8377万千瓦。

    其中将在边境沿线、戈壁荒漠规划布局风电基地2000万千瓦,光伏治沙基地规划规模2000万千瓦,光伏矿区生态修复基地规划规模500万千瓦,新增装机体量巨大,是十四五国内风光大发展的缩影。

    欧洲加码新能源

    2月28日,德国气候部门提出新的立法草案,拟将100%实现可再生能源发电的目标提前至2035年,较此前目标提前15年。

    值得注意的是,为完成此目标,该部门还提出2035年前可再生能源装机规划,其中光伏新增装机从2022年的7GW逐步增加到2028年的20GW,而后保持该水平直至2035年。据此计算,2021-2025年德国装机CAGR将达到32%。

    长江证券对此表示,去年12月德国新政府联盟提出过2030年实现80%以上可再生能源电力占比的类似目标,此次政策持续升级,德国光伏加速预期再强化。

    其同时指出,德国政府大力支持新能源的核心原因之一,或在于摆脱对俄罗斯的天然气依赖。欧洲40%天然气依赖俄罗斯进口,目前摆脱对俄能源依赖迫在眉睫,长江证券预计欧洲各国新能源发展均将进入新的加速阶段,未来五年有望实现30%-35%的复合增速,带动全球装机增长。

    后市怎么看?

    据西部证券研报,预计3月份光伏组件需求和排产整体平稳,一线厂商继续保持接近满产的开工率,硅料新产能逐渐达产,供应量增长,价格有望松动,进一步刺激下游需求。

    主要基于:1)供给端:硅料21Q4新产能爬坡稳定,3月可贡献增量产出约0.27万吨。2)需求端:分布式和海外市场需求维持稳定,预计组件需求与排产情况保持2月水平。3)硅料新增供给或使硅料价格走低,进一步刺激下游需求。

    西部证券表示,预计3/4月国内新增产量为0.27/0.5万吨,供给端逐渐充裕有望推动产业链价格进入下行通道,国内地面电站项目装机需求将迎来规模释放。海外市场方面,原油及天然气价格将维持高位,传统能源价格上涨有利于激发等欧洲、拉美、以及其他新兴市场的光伏装机需求。

    风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。